全球鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
一、全球鋰電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)日本B3信息咨詢公司發(fā)布的鋰電市場(chǎng)分析報(bào)告數(shù)據(jù)，2015年全球鋰電池正極材料出貨量達(dá)到15.4萬(wàn)噸，過(guò)去十年，全球鋰電池正極材料行業(yè)保持了24%的復(fù)合增長(zhǎng)率。
根據(jù)EVTank的統(tǒng)計(jì)資料（圖1），2014年全球鋰電池正極材料出貨量為12.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32%。其中，鈷酸鋰（LCO）出貨量50221噸，同比增長(zhǎng)45.06%；三元材料（NMC）出貨量48176噸，同比增長(zhǎng)10.44%；磷酸鐵鋰（LFP）出貨量10665噸，同比增長(zhǎng)121.27%；錳酸鋰（LMO）出貨量9920噸，同比增長(zhǎng)12.98%；錳酸鋰（LNO）出貨量8293噸，同比增長(zhǎng)45.26%。
圖1 2005-2014年全球正極材料出貨量（EVTank統(tǒng)計(jì)）
注：EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不近全面，針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)基本只統(tǒng)計(jì)了前五大企業(yè)的出貨量，而中國(guó)生產(chǎn)鋰離子電池正極材料的中小型企業(yè)眾多，因此其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)偏低。
據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院統(tǒng)計(jì)（表1），2014年全球鋰電池正極材料總產(chǎn)量為12.7萬(wàn)噸。從市場(chǎng)份額看，全球鋰離子電池正極材料的主流產(chǎn)品是鈷酸鋰和三元材料，其中，三元材料在全球正極材料份額中從2007年的8.9%迅速增加到2014年的37.9%，是近些年增長(zhǎng)最快的正極材料。
表1 2007-2014年全球鋰電池正極材料總產(chǎn)量及各類占比
年份/年 | 總產(chǎn)量/t | 鈷酸理占比/% | 錳酸鋰占比/% | 三元材料占比/% | 磷酸鐵鋰占比/% | 其他/% |
2007 | 31530 | 79 | 6.5 | 8.9 | 1.5 | 4.3 |
2008 | 38416 | 72 | 5.6 | 15 | 3.2 | 4.3 |
2009 | 35319 | 55 | 7.7 | 29 | 3.5 | 5.0 |
2010 | 49055 | 46 | 8.2 | 35 | 4.8 | 5.3 |
2011 | 56845 | 36 | 10 | 41 | 6.3 | 5.6 |
2012 | 73336 | 30.3 | 10.8 | 44 | 9.6 | 5.3 |
2013 | 96232 | 36 | 9 | 45.3 | 5.0 | 4.7 |
2014 | 127275 | 39.5 | 7.8 | 37.9 | 8.3 | 6.5 |
二、全球主要生產(chǎn)國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀
全球鋰電池正極材料呈現(xiàn)中、日、韓“寡頭聚集”的市場(chǎng)格局，2014年中日韓三國(guó)生產(chǎn)的鋰電池正極材料共占據(jù)了全球95%以上的市場(chǎng)份額。日本和韓國(guó)的鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)起步早，整體技術(shù)水平和質(zhì)量控制能力要優(yōu)于我國(guó)鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)，占據(jù)鋰電正極材料市場(chǎng)高端領(lǐng)域。中國(guó)鋰電正極材料近十年迅速發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量大幅度提高，并具備較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)日韓鋰電企業(yè)開始逐步從中國(guó)進(jìn)口鋰電正極材料。目前，中國(guó)鋰電正極材料市場(chǎng)份額已占據(jù)全球一半左右。（圖2）
圖2 2011-2014年中日韓正極材料企業(yè)市場(chǎng)份額變化
在中、日、韓三國(guó)中，日本技術(shù)實(shí)力雄厚，但人工成本高，因此日本鋰離子電池正極材料生產(chǎn)自動(dòng)化程度最高，產(chǎn)品品質(zhì)也最好，日本鋰離子電池正極材料發(fā)展之路是由鈷酸鋰發(fā)展至錳酸鋰，再到改性錳酸鋰和三元材料。2010年后三元材料成為動(dòng)力電池的主流，如豐田普銳斯PHV 搭載了三洋（被松下合并）的三元材料電池，本田思域混合動(dòng)力車采用Blue Energy的三元材料電池，最近令人矚目的當(dāng)屬松下制造的18650動(dòng)力電池，借著Tesla大量使用鎳鈷鋁酸鋰材料，松下占據(jù)了全球動(dòng)力電池第一把交椅。
韓國(guó)的技術(shù)水平略低于日本，但一直堅(jiān)持自己的路線，在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域集中資源優(yōu)勢(shì)擴(kuò)張市場(chǎng)，韓國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集中度非常高，由三星SDI和LG化學(xué)兩家公司壟斷。三星SDI和LG化學(xué)都在中國(guó)建廠，以中國(guó)的低成本優(yōu)勢(shì)，幫助其進(jìn)行鋰離子電池產(chǎn)業(yè)全球擴(kuò)張。
中國(guó)正極材料企業(yè)的技術(shù)水平在中日韓三國(guó)中相對(duì)較低。技術(shù)路線上搖擺不定，核心技術(shù)的研發(fā)方面仍然落后，中國(guó)企業(yè)的正極材料主要應(yīng)用于消費(fèi)類小型鋰離子電池。日本和韓國(guó)的正極材料企業(yè)基本上正轉(zhuǎn)向動(dòng)力電池材料，并加大了投資規(guī)模，日本和韓國(guó)等鋰離子電池企業(yè)正在將電池的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國(guó)。
三、全球主要企業(yè)發(fā)展情況
根據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（表2），2014年全球主要企業(yè)鋰電池正極材料出貨中，韓國(guó)有5家，出貨量為44000噸；日本3家，出貨量為25750噸；中國(guó)有8家，出貨量最多，為45420噸。各個(gè)國(guó)家乃至各個(gè)廠商對(duì)正極材料的選擇不盡相同，近些年，日本和韓國(guó)主要開發(fā)錳酸鋰(LMO)和三元材料(NCM/NCA)，中國(guó)則更偏向鈷酸鋰（LCO）和磷酸鐵鋰(LFP)的發(fā)展。
表2 2014年主要國(guó)家正極材料企業(yè)出貨情況（EVTank統(tǒng)計(jì)）
企業(yè) | 國(guó)家 | 出貨量/t | |||||
LCO | LMO | NMC | LFP | NCA | 合計(jì) | ||
優(yōu)美科 | 韓國(guó) | 5650 | 8450 | 14100 | |||
L&F | 韓國(guó) | 8400 | 150 | 6400 | 14950 | ||
ECOPRO | 韓國(guó) | 250 | 3500 | 3750 | |||
三星SDI | 韓國(guó) | 3000 | 3600 | 6600 | |||
LG化學(xué) | 韓國(guó) | 4600 | 4600 | ||||
日亞化學(xué) | 日本 | 4300 | 1600 | 8500 | 200 | 14600 | |
住友金屬礦山 | 日本 | 6550 | 6550 | ||||
三井金屬 | 日本 | 4600 | 4600 | ||||
Phostech | 加拿大 | 4750 | 4750 | ||||
湖南杉杉 | 中國(guó) | 9000 | 400 | 2000 | 11400 | ||
湖南瑞祥 | 中國(guó) | 9200 | 200 | 500 | 9900 | ||
巴莫科技 | 中國(guó) | 5400 | 100 | 5500 | |||
北大先行 | 中國(guó) | 4560 | 1100 | 5660 | |||
當(dāng)升科技 | 中國(guó) | 3500 | 400 | 1500 | 5400 | ||
廈門鎢業(yè) | 中國(guó) | 1800 | 60 | 2500 | 200 | 4560 | |
中信國(guó)安盟固利 | 中國(guó) | 3000 | 3000 | ||||